Однако, неутомимый Андерсон не собирался почивать на лаврах. Новое вдохновение ему принесли "Священные книги Шастр", уходящие корнями в духовные традиции Индии. Как и в предыдущих случаях, новый альбом начал проектироваться во время тура, посвященного предшествующему. Андерсон замыслил еще более масштабный - двойной - альбом. Однако, перспектива по возвращении из тура опять засесть в студию не вдохновила группу. С большим трудом и с помощью Стива Хау Андерсону удалось продавить решение. Андерсон чувствовал, что он накануне создания главного творения своей жизни. Предчувствие было настолько сильным, что он заставил отменить ранее запланированные концерты в Южной Америке и вернуться в Лондон. В мае 1973 года Yes приступил к записи нового альбома.

По проекту он должен был состоять из четырех пьес - по числу книг Шастр, и каждая пьеса должна занимать сторону пластинки. Сессии были еще более долгими и трудными, чем при записи Close to the Edge, и, в отличие от тех сессий, общий уровень настроения был низким. Больше не было веселых перебранок с участием Билла Бруфорда и Рика Уэйкмана. Только Андерсон и Хау представляли себе будущий альбом. Сквайр держался скептически, Уайт, благодаря своей выносливости и дружелюбию, вел себя нейтрально. Что касается Рика Уэйкмана, то он непрерывно хандрил. Альбом его не вдохновлял совершенно. Андерсон поддерживал в нем работоспособность в основном командным способом. Уэйкман настолько устал, что уже не мог спорить. Лишь к октябрю альбом со странным названием Tales from Topographic Oceans был записан. Тогда же начался английский тур в его поддержку.

Дать характеристику Tales from Topographic Oceans трудно. Альбом крайне неоднозначно оценивали как его создатели, так и слушатели. Так, Джон Андерсон был счастлив этой записью, в то время, как Рик Уэйкман считал ее откровенной неудачей. Объективно можно сказать лишь одно: это самая масштабная работа в творчестве Yes и, возможно, во всем направлении арт-рока. Альбом состоит из четырех частей, и каждая часть представляет собой большую сюиту, по сложности не уступающей шедеврам классической музыки. Все четыре композиции текстуально связаны между собой, а вместе напоминают четырехчастное симфоническое построение: энергичное вступление, умеренную вторую часть, оживленную и своеобразную третью и драматический финал. Хотя каждая композиция вполне хорошо слушается отдельно от других, все вместе они демонстрируют завершенность цельного произведения. Каждая часть на альбоме снабжена коротким поясняющим текстовым вступлением от Андерсона.

Дело в том, что Джон Андерсон отдавал себе отчет в том, что создаваемая музыка экстремально сложна для любителей рока, и переживал за судьбу детища. Поэтому он старался создать слушателям предпосылки для облегчения понимания. Андерсон очень волновался, тем более, что первые отзывы осенью 1973 года были однозначно неблагоприятными. Он вложил в альбом всю душу и вдохновение и почти год труда. Неприятие альбома прессой не столько обескураживало его, сколько мобилизовало на новые усилия. К работе по оформлению будущего тура был привлечен художник Роджер Дин, нарисовавший обложку альбома, а он, в свою очередь позвал своего брата Мартина. Вместе они соорудили невиданные по тем временам декорации, воспроизводящие океаническое дно, фантастические существа и цветы с обложки "Tales from Topographic Oceans". Перед американским туром вcтал вопрос о сокращении программы, по крайней мере, на третью часть альбома - "The Ancien", чтобы не переутомлять слушателей и не рисковать успехом. Однако, Андерсон отказался. Программа была грандиозной - в нее входил весь Close to the Edge и все четыре части Tales, не считая исполнений на бис.

Отдельной сложностью для Андерсона был Рик Уэйкман. Вообще обстановка в группе была очень напряженной, особенно чувствительно было похолодание отношений между Андерсоном и Крисом Сквайром, последний считал, что с этим альбомом Андерсон сильно хватил через край - непонимание между двумя основателями группы угрожало ее распадом. Однако, раскола удалось избежать. Измученный сессиями Уэйкман порывался уйти, подобно Биллу Бруфорду, сразу после окончания записи, но его уговорили остаться по крайней мере на период американского тура. В феврале-марте 1974 года Yes выступали в США и Канаде. Группа шла на сцену, как в бой, используя все рода войск - звук, свет, декорации и механику. И победа была одержана. Успех был оглушительным! Билеты расхватывались. Диски раскупались. Альбом получил статус золотого, на несколько месяцев возглавил рейтинг популярности в Англии, вошел в десятку Billboard в США. Многотысячная армия поклонников Yes стала еще сплоченнее.

После тура Рик Уэйкман решил покинуть группу, хотя это решение далось ему с трудом и обошлось в сердечный приступ с последующей отлежкой в больнице в течение нескольких недель. Причина вполне бесспорна - музыкальные разногласия. Уэйкман не понимал этой музыки и не хотел ее играть, он считал ее слишком растянутой, "как набитый ватой женский бюстгальтер". За год, связанный с альбомом, он отдалился от группы. Остальные участники Yes были вегетарианцами, а Рик любил мясо, пиво, женщин и машины. Однако, он глубоко переживал свое расставание с Yes, даже подоспевший к тому времени успех его сольного альбома Journey to the Centre of the Earth не скрасил ему настроение. Так Уэйкман ушел из Yes в первый раз.