Патрик недолго сопротивлялся искушению войти в состав знаменитой группы. К этому времени (август 1974) уже был готов материал для нового альбома, Relayer, и Патрику оставалось только внести свой вклад в музыку. Построением альбом схож с Close to the Edge: композиции располагались на пластинке по времени в последовательности 20 - 10 - 10. Первая пьеса "The Gates of Delirium", навеянная Андерсону романом Л.Толстого "Война и мир" - многочастная, по сложности сопоставимая с "Close to the Edge" симфоническая картина, однако гораздо более "тяжелая". Если "Close to the Edge" соткан из сказочных листьев и цветов, то "Gates of Delirium" высечен в магической скале. "Close to the Edge " овеян крыльями небесных фей, "Gates of Delirium" освещен огнем небесной битвы. "Close to the Edge" - стихия рождения и весны, "Gates of Delirium" - стихия страсти и завоевания.

Итак, Yes насчитывал уже 7 альбомов, не считая синглов, сборника "Yesterdays" и концертного альбома "Yessongs", причем три последних - неоспоримые шедевры. Настало время перевести дух и сменить направление занятий. Группа решила не планировать следующего альбома, а заняться концертами и, кроме того, позволить каждому музыканту группы записать свой сольный альбом. Что и было сделано. Два года - 1975 и 1976 Yes концертировал с участием Патрика Мораза и записывал сольники. Патрик сумел в значительной мере возместить отсутствие всеобщего кумира Рика Уэйкмана, так что многие поклонники даже признали его превосходство над легендарным Риком. Также в это время были записаны и выпущены сольные альбомы: Steve Howe выпустил Beginnings, Alan White - Ramshackled, Chris Squire - Fish out of Water, Patrick Moraz - Story of I, Jon Anderson - Olias of Sunhillow, и все они, поддержанные авторитетом Yes, были успешными. Особенно хорош получился альбом Андерсона, который многие по сей день считают лучшим из всех его работ вне Yes - цельная и завершенная музыкальная сага о сказочном персонаже Олайсе...

Группа была в зените славы. Деньги текли широкой рекой, каждый член группы теперь имел собственный большой дом в Лондоне или окрестностях, концертные аудитории доходили до 140 тысяч слушателей, в связи с чем инженером Yes Майклом Тэйтом была сооружена вращающаяся сцена. Группа летала частными рейсами на реактивном самолете. Период 1975-76 годов сопровождался экстравагантностями, какие могли позволить себе знаменитости номер один. Так, Стив Хау, чрезвычайно нежно относящийся к своей любимой гитаре Gibson ES175, однажды не будучи уверенным, что ей будет "хорошо" в багаже самолета, приобрел для нее отдельный билет пассажира первого класса на имя мистера Гибсона.
 
 
Подготовка вращающейся сцены перед концертом
Между тем, созрело настроение для нового альбома, и группа начал потихоньку набирать материал. Как-то само собой всем захотелось вновь работать с Риком Уэйкманом. Все сходились на том, что Патрик Мораз - славный парень, но уж больно иностранный. Yes была очень британской группой, и все соскучились по Рику, его знаменитым шуткам, его родным клавишным импровизациям. Патрик был дипломатичным человеком, и он понимал, что его трехлетнее сотрудничество с Yes подходит к концу. Группа уже была в Швейцарии, куда поехала записывать новый альбом, т.е. на его родине, когда Патрик ушел из Yes. Он присоединился к Moody Blues, затем работал с бывшим участником Yes Биллом Бруфордом (Bill Bruford), навсегда сохранив теплые воспоминания о работе в Yes.

Рика Уэйкмана пригласили сначала просто принять участие в записи нового альбома Going for the One, и он вылетел в Швейцарию. В процессе работы он естественным образом сменил статус сессионного музыканта на постоянное членство в Yes. Группа работала непринужденно, перемежая сессии с лыжными развлечениями и общением. Семьи были при музыкантах - жены, дети, работа напоминала скорее отдых, особенно если вспомнить каторжный труд записи Tales from Topographic Oceans 4 года назад. Может быть поэтому и альбом получился легким, ясным, как зимнее небо, а звук - богатым, изысканным, сочным, как горный воздух. Все композиции альбома выразительны и традиционно, по-йесовски светлы. Даже лирическая, нетипично грустная "Turn of the Century" сочетает моменты поэтической печали со светлой радостью. Вообще альбом очень поэтичен. Во всех композициях более весомо чувствуется клавишная работа Рика Уэйкмана, который использовал здесь классический церковный орган. Особенно ему дали разыграться в завершающей 15-минутной Awaken. Эту композицию многие считают наиболее "серединной", впитавшей в себя дух Yes из всего репертуара группы. Здесь и многочастное, объемное построение, и монументальное органное звучание, и затейливые партии Стива Хау, и "фирменное" многоголосие, и захватывающая устремленность ввысь, и вдохновенная лирика Андерсона.

Going for the One был выпущен в июле 1977 года и принят весьма блакосклонно. Обложку альбома на этот раз оформлял не Роджер Дин, а дизайнерская фирма Hypgnosis, и традиционные диновские фантастические пейзажи уступили место городского вида башням, по-видимому, иллюстрировавшие песню "Parallels" с альбома. Осенью 1977 года группа с успехом отыграла тур. Песня "Wonderous Stories" стала радиохитом, что к тому моменту было совершенно нетипично для Yes, поскольку обычно их композиции не вписывались в 3-4 минуты, отведенные форматом популярных радиостанций.

В это время ситуация начала меняться, на музыкальный мир под предводительством Sex Pistols неотвратимо надвигалась агрессивная волна панк-рока. Буквально в течение нескольких месяцев музыкальная пресса забыла о старых кумирах и раскрыла объятия новому явлению. Yes решил ответить на экспансию нового примитивно-грубого, "накачанного" звука альбомом особой силы, вложив в него всю свою изощренную фантазию, отточенное мастерство и энергетику. Начались репетиции альбома, продолжавшиеся 7 месяцев, с января по июль 1978 года, и в сентябре вышел альбом Tormato.

Это был альбом, завершивший эпоху, в последствии названную "классическим периодом" Yes. Реакция на него была в основном от недоумения до разочарования. По сравнению с предыдущим красочным, насыщенным альбомом, Tormato поразил старых поклонников группы суховатым звуком, набором слабо стыкующихся, сравнительно коротких композиций, отсутствием единой музыкальной идеи. В принципе альбом был хорош, и последующие поколения слушателей оценили его высоко. Просто на тот момент слишком высокими были ожидания. Действительно, после выпуска альбома "Fragile" Yes ориентировалась на масштабные композиции и программность, и Tormato походил больше на регресс и возврат к коротким пьесам "Fragile", нежели на развитие вперед.

Сами участники группы оценили альбом крайне низко, сочли его противоречивым и одновременно излишне запродюсированным, с плохо проработанной общей концепцией и неразвитыми музыкальными идеями в композициях. Кроме того, критике подверглись звукозапись и оформление. А между тем, и то, и другое, было на отличном уровне! Такие безусловно яркие находки, как "Madrigal", "Arriving UFO", "Onward", "Release Release", их красочность и поэзия, сочетание детской непосредственности и сильнейшей энергетики были на уровне той творческой планки, которую Yes сами себе установили ранее. Вообще, этот альбом самый "детский", самый "свежий" из всех предыдущих, не исключая даже Close to the Edge. Чего стоит хотя бы "Circus of Heaven", где детский голосок сына Джона Андерсона - Дамиана завершает рассказ о цирковом празднике в маленьком городке. Завершающая композиция "On the Silent Wings of Freedom" выделяется сильнейшей инструментальной находкой и отличной работой Криса Сквайра и Алана Уайта.

В отличие от альбома, тур с исполнением его композиций, приуроченный к десятилетию Yes, был встречен с огромным энтузиазмом. Игрались композиции разных лет, и слушатели оценили мастерство и силу исполнения группы, доведенные за 10 лет работы до видимого совершенства. Однако, приближение перемен чувствовалось всеми, кто имел отношение к Yes. С вершины музыкального Олимпа, куда поднялась группа, пути участников вели в разные стороны. Вернувшись после тура в Лондон, музыканты занялись каждый собственными проектами. Андерсон возобновил знакомство с Вангелисом, Стив Хау начал работать над вторым сольным альбомом, Рик Уэйкман отправился в сольный тур. Группа разделилась на две фракции. Howe, Squire и White склонялись к более тяжелому, "роковому" звучанию, а Anderson и Wakeman, по-прежнему, хотели легкости и света. Планировали начать запись нового альбома, причем группа пыталась отказаться от продюсеров, испортивших, по ее мнению, Tormato, и продюсировать альбом самостоятельно, однако менеджмент толкал в сторону более приемлемого с точки зрения текущего музыкального климата стандарта, ориентированного на радиохиты. Ситуация усугубилась, когда Алан Уайт сломал ногу, а для барабанщика это означало выход из игры на несколько месяцев. В результате всех противоречий произошло неизбежное, но в наиболее драматическом варианте: группу покинул Джон Андерсон (Jon Anderson), основатель и руководитель, главный генератор идей и "Наполеон" своего маленького войска.